CRM & gestion des contacts

Comme tout bon CRM, Teamleader permet de gérer des contacts et des entreprises. Depuis la fiche d’un contact, vous avez un accès immédiat à toutes ses informations personnelles ainsi qu’à son historique. Vous pouvez aussi voir quels emailings ce contact a reçus si vous avez connecté Teamleader à votre logiciel d’emailing.

Teamleader permet de créer automatiquement une entreprise depuis son numéro de TVA. Vous n’avez qu’à saisir le numéro de TVA, et le nom et l’adresse postale de l’entreprise seront automatiquement remplis.

Synchronisation des emails

Que vous utilisez Gmail ou Outlook, vous avez la possibilité de stocker dans votre CRM les emails envoyés à vos prospects et client, en installant l’extension associée.

Si vous utilisez Gmail, il vous suffit d’installer le plugin Teamleader pour Google Chrome : il vous permet de de choisir quels emails sauvegarder dans Teamleader, de savoir quand votre email a été ouvert, d’ajouter un nouveau contact dans Teamleader directement depuis votre boîte mail, et bien plus encore !

Suivi des opportunités

Teamleader vous permet de suivre vos opportunités en cours à travers un pipeline personnalisable, qui représente les étapes de votre cycle de vente. Chaque colonne représente une étape, et vous pouvez glisser facilement une opportunité d’une étape à une autre pour la faire avancer.

Gestion des devis et factures

Contrairement à de nombreux logiciels CRM, Teamleader intègre complètement la création de devis, de factures, mais également de bon de commandes ou de bons d’interventions.

Depuis une opportunité, vous pouvez créer un devis en quelque clics. Le devis généré est un PDF que vous devez ensuite envoyer par email. Vous pouvez retrouver le document à tout moment dans sur la page de l’opportunité.

Si votre devis est accepté, vous n’avez plus qu’à noter l’opportunité comme gagnée : vous entière. Les factures, contrairement aux devis, peuvent être envoyées directement depuis Teamleader par email. 

Teamleader gère les paiements ponctuels, mais aussi les paiements récurrents : ainsi vous pouvez facturer des abonnements et générer les factures automatiquement à chaque échéance. Avec les intégrations proposées par Teamleader, vous pouvez même accepter des paiements par carte bancaire ou en prélèvement SEPA !

Gestion de projet

C’est une des particularités de Teamleader : il permet aux entreprises de gérer projets, tâches et de suivre le temps passé par chaque collaborateur.

Une fois une opportunité gagnée, vous avez la possibilité de créer un projet. Ce projet vous permettra de créer des tâches réparties par phase, de les affecter aux membres de votre équipe, de suivre le temps passé par chacun sur ses tâches, de comparer le temps passé aux

estimations, et même de facturer directement le travail de vos équipes en fonction du temps passé. C’est particulièrement adapté pour les freelances, les agences web, les entreprises de services numériques.